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Jul 04, 2023

KSL compra Hersha Hospitality por US$ 1,4 bilhão em aposta de capital privado em hotéis de estilo de vida

Sean O'Neill, Skift, 28 de agosto de 2023 às 8h52 EDT Pequenos proprietários de hotéis estão achando difícil competir com jogadores gigantes como a Host. A aquisição da Hersha pode não ser a última oportunidade

Sean O'Neill, Turno

28 de agosto de 2023 às 8h52 EDT

Pequenos proprietários de hotéis estão achando difícil competir com empresas gigantes como a Host. A aquisição da Hersha pode não ser o último movimento oportunista do capital privado que vemos no segmento de hotéis de estilo de vida.

Sean O'Neill

A empresa de private equity KSL disse na segunda-feira que pretende comprar a Hersha Hospitality Trust, proprietária de 25 hotéis de luxo e estilo de vida nos EUA, em uma transação totalmente em dinheiro no valor de cerca de US$ 1,4 bilhão. A mudança levaria a Hersha privada a um prêmio de aproximadamente 60% em relação ao preço de fechamento das ações do fundo de investimento imobiliário na sexta-feira.

O negócio está previsto para ser fechado até o final do ano, depois que os acionistas aprovarem a mudança. Seu valor era 14 vezes o lucro estimado da Hersha no ano antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$ 99 milhões para 2023, de acordo com a S&P Capital IQ.

“Hersha e sua equipe construíram um portfólio impressionante e com curadoria de hotéis e resorts experimentais de luxo e estilo de vida em mercados estratégicos”, disse Marty Newburger, sócio da KSL.

Cerca de 60% dos 3.900 quartos do Hersha estão em propriedades em mercados urbanos que não se recuperaram tão rapidamente da pandemia como os hotéis baseados em resorts. Alguns dos hotéis de Hersha incluem Hyatt Union Square em Nova York, The Rittenhouse Hotel em Filadélfia, The Envoy em Boston Seaport, The Ritz-Carlton Georgetown em Washington, DC e The Cadillac Hotel & Beach Club em Miami Beach.

O acordo KSL/Hersha ressaltou a popularidade contínua das propriedades de estilo de vida. Os desenvolvedores planejam construir até 60.000 hotéis de estilo de vida sofisticado nos EUA nos próximos quatro anos, de acordo com uma análise do The Highland Group dos dados STR da CoStar.

O acordo também destacou o interesse contínuo do capital privado no sector hoteleiro, especialmente porque alguns segmentos de imobiliário comercial em algumas partes urbanas dos EUA cambaleiam sob o peso do aumento das taxas de juro e das mudanças nas necessidades de procura pós-pandemia por espaços de escritório.

A KSL concentrou-se em negócios de viagens e lazer, investindo cerca de 21 mil milhões de dólares em capital nos seus fundos de capital, crédito e oportunidades tácticas desde 2005. Recentemente, adquiriu uma participação na Soneva Holdings, proprietária de três hotéis na Ásia.

Algumas perguntas que o boletim informativo Daily Lodging Report da Skift fará:

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Sean O'Neill, Turno

28 de agosto de 2023 às 8h52 EDT

Tags: futuro da hospedagem, ksl, hotéis de estilo de vida, fusões e aquisições

Crédito da foto: Cadillac Hotel and Beach Club em Miami. Espaços públicos projetados por Bill Rooney Studio. Fonte: HHM Hospitalidade.

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